液晶面板行业刚刚经历最长下行周期之后，2023年上半年消费电子市场仍没有回暖，面板行业竞争进入白热化，老旧低世代凯发旗舰厅产线淘汰赛加速。近期，南京中电熊猫、JDI、友达等面板厂接连宣布出售或者关停液晶面板产线。 随着液晶面板行业逐步进入寡头竞争阶段，低世代产线淘汰赛一直未曾停止。近年来，中国大陆液晶面板产业快速崛起，跃升成为全球最大的液晶面板生产基地，韩国、日本、中国台湾等国家和地区面板厂商无力抗衡，截至目前，已经累计关停老旧产线超20条，其他老旧产线或者低世代产线接下来可能也难逃被关停、并购、改造的下场。 值得关注的是，淘汰赛不只是液晶面板行业趋势，还将在OLED行业发生。随着6代柔性OLED产线产能不断释放，三星显示刚性OLED遭到降维打击，不得不下调产能利用率；与此同时，4.5代、5.5代OLED产线效率和竞争力皆不如6代线，也将被迫关停或者转型。 面板厂接连停产 近期，南京中电熊猫、松下、JDI、友达等四家面板厂接连宣布出售或者关停液晶面板产线。 南京中电熊猫液晶显示科技有限公司（简称南京中电熊猫）近年来持续亏损，累计负债超110亿元，其76.85%股权及债权于7月底在深圳联合产权交易所第二次公开挂牌出售，转让底价15.4615亿元。 松下于8月1日宣布将清算其生产液晶显示屏（LCD）的子公司，加速其向电动汽车（EV）电池制造的转型。早在2019年，松下就决定关闭工厂，并将其 LCD 业务缩减到仅销售库存产品；2021年松下正式退出液晶面板市场，将其姬路8.5代线的生产设备进行投标拍卖。 JDI于8月2日宣布决定在2025年3月之前停止日本鸟取工厂液晶面板生产，并作为战略运营中心，从事JDI汽车技术业务的开发、设计等。JDI称，鸟取G4产线生产a-Si LCD，成本竞争力不足，技术不如LTPS LCD，而且需求也在下降，因此公司决定结束鸟取工厂的生产，以更好地响应客户需求，加强公司竞争力，并提高盈利能力。 友达于8月4日宣布关闭台南C5D与C6C两条产线。友达表示，考虑到终端需求及长期供需量缩影响，公司基于弹性规划的营运策略，并以布局市场新技术及高值化商品需求为主，经审慎评估后，将关闭台南C5D、C6C厂，将产能规划调度集中安排至其他产线生产，以提升公司整体生产制造最适性能与配置。 分析人士指出，南京中电熊猫、松下、JDI、友达停产或者退出显示出了液晶面板行业恶劣的生存环境。其中南京中电熊猫、松下只有一条产线，没有规模化优势，很难在竞争激烈的液晶面板市场长期存活，特别是南京中电，出现巨额亏损，不得不选择出售。JDI长期亏损，鸟取工厂停产有利于减少损失。友达C5D与C6C两条产线是老旧产线，竞争力不足，被迫关厂。 停产成近年常态 近年来，液晶面板行业从未停止洗牌的脚步，停产或者关厂已经成为常态化的现象。 JDI早在2017年年底就将其能美液晶面板工厂停产，并转让给JOLED。2020年JDI又将其白山液晶面板工厂的土地、建筑物以及设备分别出售给夏普、苹果公司。2023年3月，JDI再次宣布将其东浦液晶面板工厂出售给索尼半导体，原工厂的VR、汽车和新开发的显示器生产业务将被转移到JDI其他工厂，而原工厂的员工也将转至JDI其他工厂以提供持续就业的机会。 同样，LG Display（LGD）也于2017年关闭P2、P3、P4低世代液晶面板工厂。2022年，LGD继续关闭P5、P7液晶面板工厂，并将P5订单需求转移至P6生产线。2023年，LGD在第一季度业绩说明会上进一步透露，广州8.5代液晶面板生产线正在运营中，但产能缩水50%。 与LGD相比，三星显示关厂的动作更早。2016年、2021年三星显示分别关闭一条7代液晶面板生产线；2017年，三星显示又关闭四条5代液晶面板生产线，并将设备出售给中国厂商；2020年，三星显示开始将L8-1改建为8.5代QD-OLED生产线；2021年，三星显示将苏州8.5代液晶面板生产线出售给TCL华星；2022年，三星显示关闭L8-2液晶面板工厂，并于2023年宣布将其转为8.6代用于IT设备的OLED产线。 友达、群创今年积极开展多种举措，加快推动低世代液晶面板产线转型。友达龙潭渴望园区5A厂产线已于6月底关闭，相关人员调往5B厂，并计划将其转为未来Micro LED新技术平台量产、及车用显示整合模块产线。 群创计划关闭5.5代液晶面板产线，并整合其三座5代工厂的产能。群创董事长洪进扬指出，公司将有综合性规划，例如因应未来5G/6G通信技术发展可能会需要更多低轨卫星讯号接收设备，而群创早就与策略伙伴Kymeta合作生产平板卫星天线，这座5.5代厂就有很大空间可以去投入更有竞争力的产能。 分析人士指出，液晶面板是一个充分竞争的行业，新厂淘汰旧厂以及高世代产线淘汰低世代产线已经成为行业常态，只有跟随市场变化不断创新才能活到最后，不然很容易被市场淘汰出局。 老旧产线成重灾区 从上述案例中可以发现，关厂的厂商主要来自日本、韩国、中国台湾。 当前，全球液晶面板产业已经形成以中国厂商为核心的寡头格局。IDC 全球专业代工与显示产业研究团队资深分析师陈建助表示，京东方、华星光电、惠科合计就占全球电视面板市占率达60%以上，再加上位居于第四的群创光电，总市占率更超过75%；若仅计算中国大陆面板总市占便超过65%，对于电视面板供应的影响力惊人。 伴随着中国大陆液晶面板产业的崛起，日本、韩国关闭液晶面板产线是一个必然趋势。 中国光学光电子行业协会液晶分会常务副秘书长胡春明认为，中国大陆大量的8代线、10代线陆续投产，形成规模，其他国家或地区的产线成本、效率、市场竞争力皆不如中国大陆，自然会被淘汰。例如，JDI、友达、群创被迫陆续关闭低世代液晶面板产线，减少损失；LG Display、三星显示则选择加快从LCD向OLED转型的步伐，试图借OLED与中国大陆厂商展开差异化竞争。 2023年，外部环境尤其严峻而复杂，受通货膨胀、地缘政治等因素影响，人们减少消费电子产品支出，各类显示应用市场持续下滑，使液晶面板行业竞争异常激烈，日本、韩国、中国台湾厂商部分老旧或者低世代产线被淘汰。因为低世代产线设备老旧，生产产品规格不如高世代产线，跟不上当前大尺寸、高分辨率、高刷新率等市场需求，在激烈的市场环境中很容易被高世代产线替代。 在电视液晶面板领域，虽然价格一直上涨，但市场没有明显好转，面板厂商只能一直通过控产影响供需，维持价格抬升态势。TCL华星CEO赵军指出，今年整体市场是在寒冬当中缓慢地复苏。今年上半年市场迎来复苏， 但外部市场需求没有显著增长，带动面板行业复苏更多是面板厂在经营策略上做了相应的调整，更加灵活地响应市场的变化，更多是在供给侧进行调整和优化的结果。 但是人为性的控价不太可能维持太久，一旦需求再次下降，液晶面板价格将难以控制。今年第四季度液晶面板采购需求将减少，涨价趋势可能不一定会持续，最终价格有可能在上下游厂商博弈中与上一个季度末持平。 中小尺寸液晶面板市场环境更为恶劣。原本a-Si LCD与LTPS LCD就存在一定的竞争，如今柔性OLED产能释放之后，也以低价姿态进入市场，液晶面板无力抵抗，只能被快速取代，使低世代液晶面板产线的生存空间越来越小。在整体市场不景气的情况下，中小尺寸液晶面板厂商原本就承压前行，今年又遭遇柔性OLED降维打击，市场份额不断被进一步蚕食，老旧或者低世代液晶面板产线承受更大的生存压力。 为了减少损失，友达、群创、JDI、南京中电熊猫纷纷停产低世代液晶面板产线，LGD广州高世代液晶面板产线产能也被迫减少一半。但是友达、群创、LGD、三星显示等厂商不甘被迫出局，也在积极通过转型寻找新的出路。友达计划调整龙潭渴望园区的厂区，未来有望将其改造成为MicroLED新技术平台量产、及车用显示整合模块产线。群创将3.5代液晶面板产线改造成面板级芯片封装生产线，并考虑将其中一家5.5 代 LCD工厂转为 Micro LED 面板生产。三星显示关闭7代线、8.5代线之后。将其转为OLED、QD-OLED工厂。LGD计划将坡州P7工厂改造成OLED生产线。 明年或掀起并购潮 液晶面板行业的淘汰赛还没有结束，寡头竞争格局、产能过剩、结构升级等因素带来的关厂、并购还会持续发生。Omdia显示部门资深研究总监谢勤益预计，从今年下半年开始，面板厂将陆续关掉旧产线，或并购，或改造。群创下半年也有可能停掉一、二座5代以下的旧产线，而二线面板厂如咸阳彩虹等将迎来并购。 目前，液晶面板行业没有走出低迷期，头部面板厂商为了盈利动作相对一致，给二、三线面板厂商带来更大的竞争压力。谢勤益指出，当前液晶面板产业已经形成了寡头竞争局面，一些经营不善的小型面板厂未来可能逐步被大厂兼并收购。未来，7代及以下的低世代液晶产线出局、淘汰将变得频繁。 中国电子视像行业协会副秘书长董敏也认为，当前电视液晶面板价格一直在上涨，虽然厂商都在亏损，但并购价格很难谈拢，但是明年面板价格如果没有继续上涨，LG Display广州8.5代液晶面板产线、彩虹光电8.6代线可能被收购。 从长远来看，LCD面板厂逐步萎缩的局面不可逆转，只不过随着厂商经营情况不同退出节奏不一。 OLED淘汰赛将起 部分行业人士看来，液晶面板行业结构性淘汰有可能在OLED面板行业复现。 在OLED领域，低世代产线可能率先被淘汰。当前，6代柔性OLED产线产能不断释放，给5.5代、4.5代OLED产线带来更大的生存压力，其中JOLED 5.5代印刷OLED产线已经停产。如果5.5代、4.5代线要继续存活，可能需要寻找新的活路，例如，转为车载显示、可穿戴显示产线或者研发产线。胡春明认为，随着市场竞争加剧，低世代OLED产线也会被淘汰，例如，4.5代OLED产线竞争力不足，可能会逐步被6代柔性OLED产线替代。 刚性OLED产线也面临巨大的经营压力。近年来，柔性OLED产能释放也对刚性OLED形成重大冲击。国内柔性OLED面板厂商为了抢占市场份额，价格策略非常激进，对刚性OLED形成降维打击，三星显示刚性OLED产量正在迅速下滑。为了提高刚性OLED产能利用率，三星显示正在积极转产IT OLED，但是目前IT OLED市场体量还无法完全消化其刚性OLED产能。 在国产柔性OLED的攻势下，三星显示很可能已经在评估何时关闭低世代刚性OLED产线。行业人士吴情（化名）认为，三星显示器公司刚性OLED产线设备已经摊销完成，如果4.5代、5.5代刚性OLED产线无利可图，8.6代刚性OLED产线又可以承接IT应用刚性OLED订单，有可能像当年放弃中小尺寸LCD业务一样主动关停刚性OLED产线，并出售相关设备。UBI Research首席执行官李忠勋甚至指出，最初他们预计三星显示将在明年左右关闭刚性OLED业务，但考虑到目前的情况，最早有可能是在今年。 覆巢之下，安有完卵。在消费电子市场不景气的情况下，今年上半年LCD、OLED面板厂商皆承受巨大的经营压力，绝大部分厂商都无法避免亏损的结局。从下半年到明年上半年如果消费电子市场依然没有好转，LCD、OLED可能迎来新一轮的淘汰赛。
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